遠光 | 手機“芯片荒”加劇：部分器件庫存水位縮至20天，熱門機型缺貨
出品｜搜狐科技
作者｜張雅婷
編輯 | 楊錦
“2021年芯片供應非常緊張，所以不能保證不缺貨”
“今年的芯片不是缺，是極缺”
“上半年驍龍888的套片貨量還有些緊張”
近日，小米中國區(qū)總裁盧偉冰、realme全球副總裁徐起、OPPO前全球營銷總裁沈義人等一票手機圈大佬的發(fā)聲，將手機行業(yè)目前的芯片短缺問題暴露至大眾視野。
信達證券電子行業(yè)首席分析師方競告訴搜狐科技，目前手機芯片缺貨的現象非常明顯。“去年主要缺主處理器，現在已經蔓延至整個產業(yè)鏈，比如射頻芯片、電源管理芯片等等都缺。”
“我們內部消息是，得到的芯片肯定比計劃的低，只能有什么賣什么。”一名小米內部人士告訴搜狐科技，“上游產業(yè)鏈現在是5G芯片生產不過來，4G芯片利潤偏低不愿供應。”
與此同時，在芯片缺貨的背景下，廠商或通過雙芯片平臺策略來保持供貨穩(wěn)定。比如，最新發(fā)布的紅米K40系列搭載了驍龍870/888處理器，即將上市的OPPO Find X3也被傳將搭載驍龍870/888處理器。
部分“器件”庫存水位縮至20天
比起汽車行業(yè)因芯片短缺停產，手機行業(yè)的芯片短缺現象稍顯樂觀，但也面臨短期內極度短缺的危機。
方競表示，手機芯片的庫存水位一般在一個月左右，現在不少器件已縮短至20天，而處理器、射頻等核心芯片缺得更多。（庫存水位可以理解為“庫存可以用多少天“）“短期內是極度缺貨，即使緩解之后，長期的緊張狀態(tài)也會持續(xù)至少大半年。”
在供不應求的狀態(tài)下，芯片廠商也會調整供應順序。小米相關人士表示，目前上游供應鏈不愿意供應4G芯片，對中低端機型走量有一定影響，而驍龍888芯片需求旺盛、產能不夠。
“4G芯片被手機廠家去年壓到極致了，毛利不好，高通、聯發(fā)科都不太愿意做，芯片廠商更愿意做5G套片，定高價提升毛利。海思出局后，賣方市場逐漸形成。“
Wit Display首席分析師林芝告訴搜狐科技，“晶圓代工廠會選擇利潤高的先生產，5nm制程的主芯片優(yōu)先給產能，利潤低的比如電源管理芯片和驅動芯片排后面。”
而手機芯片漲價的情況也時有發(fā)生。方競指出，功率芯片最近漲了差不多20%，要加速拉貨可能會漲的更多。“供需關系決定的，現在這么緊張肯定會漲價了。”另據《攝像頭觀察》報道，從3月份開始，三星5M、8M的攝像頭芯片單價上漲，漲幅約為15%—20%。
2月，高通CEO莫倫科夫在一季度財報電話會上表示，高通將芯片生產外包于臺積電和三星，目前芯片需求遠遠超過供應，在未來幾個季度這一局面將會常態(tài)化。
“緊俏”的驍龍888
從下游來看，近期中高端旗艦新機扎堆加入驍龍888陣營，部分機型面臨著不同程度的缺貨。
林芝告訴搜狐科技，“大家都需要驍龍888去推新機，而5nm制程的芯片本身良率相較于成熟制程的芯片要低一些。”
有網友表示，“現在買手機也能感受到芯片的緊缺，昨天去小米專賣店買小米11，結果工作人員說整個鄭州的小米店都沒有小米11、紅米K40的現貨。”搜狐科技了解到，vivo X60 Pro+的橙色版本在官網、淘寶官方旗艦店等多個渠道都顯示“暫時缺貨”。
對此，小米向搜狐科技表示，“產品性價比強，網友購買熱情比較高。”vivo表示，“部分顏色稀缺不意味著整體缺貨，目前我們產品都在正常售賣、正常發(fā)布新品中。”
“市場格局的潛在變化，激發(fā)了新一輪的市場爭奪，并進一步延伸至上游供應層面。整個供應鏈，尤其芯片端的競爭將愈發(fā)激烈。”IDC此前發(fā)報告稱，“缺貨”將成為2021年內行業(yè)的關鍵詞，供應鏈端不穩(wěn)定的態(tài)勢將在2021年內約50%時間內持續(xù)。
IDC認為，到2022年，超過50%主流手機廠商旗下的5G手機產品將橫跨三家或以上芯片平臺，以降低風險，保障供應的穩(wěn)定。
手機芯片缺貨成今年常態(tài)？
從手機芯片缺貨的原因來看，由于影響因素很復雜，所以存在調整期偏長的風險。
林芝指出，由于疫情因素，手機芯片此前需求預期低、備貨情況一般，而隨著2020年4季度手機需求回暖，供應鏈便出現了紊亂，因為供應鏈的調整需要時間。據信通院數據，今年1月國內手機出貨量已經同比暴漲92.8%，達4012萬部。
另外，米OV等手機廠商都在加速備貨、搶占市場先機，更加劇了供需不平衡。有媒體報道，為了搶占華為手機空出的市場份額，米OV等國產手機廠商擴大對臺零部件訂單，下單量至少比之前增加10%，部分產品訂單增加20%。
隨著5G時代的來臨，5G手機本身要求的芯片數量也增加了。比如，4G手機只要1顆電源管理芯片，而5G手機需要3顆。
偶發(fā)的環(huán)境因素對芯片供應的影響也很大。德州暴雪、日本地震等天災因素導致部分芯片廠商停工，芯片供應受限。比如，德州有全球最大的模擬芯片公司——德州儀器，“德州暴雪間接導致了電源芯片的缺貨。”
方競還指出礦機是一個比較典型的突發(fā)需求的例子。“現在比特幣的行情非常猛，礦機的需求嚴重擠壓了先進制程的產能。”
關于芯片恢復正常供應所需要的調整周期，行業(yè)人士則持有不同的觀點。林芝認為，手機芯片短缺的影響因素很復雜，預計調整期需要一兩年，手機芯片缺貨將會成為常態(tài)。
第一手機界研究院院長孫燕飚則認為，晶圓缺貨問題從去年下半年蔓延，到今年4、5月應該就可以解決，消費電子行業(yè)永遠是處于“供過于求”與“供不應求”的動態(tài)調整過程中。
值得慶幸的是，多位行業(yè)人士告訴搜狐科技，雖然手機芯片極缺，但不至于手機停產、斷貨。“想買還是能買到，部分機型可能需要搶。”
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